Juliette March se fait manipuler par deux maîtresses perverses en bas, talons hauts et latex. La blonde latino Bridgette B s’assied sur le visage de Juliette pour lui faire bouffer sa chatte. Puis Francesca Le enfonce son poing dans le trou du cul de la fille soumise et lui donne des coups de poing vraiment profonds et durs. Ensuite, Juliette et Francesca s’amusent avec le trou du cul de Bridgete. Les deux jeunes femmes étirent l’anus de Bridgete avec un spéculum, donnent des coups de poing dans le cul de cette salope et jouent avec sa chatte avec une baguette magique. Puis Francesca injecte du lubrifiant dans l’anus de ses copines et regarde ce lubrifiant dégouliner.
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